司（以下简称“发行人”或“公司”）委托，负担发行人2020年度非公然垦行人

　　民币浅显股股票（以下简称“本次非公然垦行”“本次发行”）的专项法令照顾。五分快三官网

　　“《实行细则》”）、《证券发行与承销统治想法》（以下简称“《承销想法》”）

　　于深圳市科达利实业股份有限公司2020年度非公然垦行公民币浅显股股票发行

　　以影响本次非公然垦行的本相和文献均已向信达披露，且无任何遮蔽、疏漏之处。

　　按照发行人于2020年5月8日召开的2019年年度股东大会审议通过的《合

　　份有限公司非公然垦行股票的批复》（证监许可[2020]2126号），照准发行人非

　　金公司共向169名特定对象发出《深圳市科达利实业股份有限公司非公然垦行A

　　公司、17家证券公司、10家保障机构投资者、53家私募基金及其他投资机构及

　　2020年10月28日，经发行人和中金公司统计及信达讼师现场睹证，正在《认

　　购邀请书》原则的有用申购功夫内（2020年10月28日9：00-12：00之间），五分快三官网

　　易均价（订价基准日前20个贸易日股票贸易均价=订价基准日前20个贸易日股

　　票贸易总额÷订价基准日前20个贸易日股票贸易总量）的80%（即发行代价不

　　确定本次非公然垦行的代价为60.47元/股，发行股份总数为22,920,451股。

　　发行人与主承销商于2020年10月29日向最终取得配售的14位发行对象发

　　11月4日出具的天健验[2020]7-137号《验证陈说》，“经历证，截至2020年

　　11月3日15时止，加入本次发行的特定投资者正在认购指定账户缴存的认购资金

　　按照天健于2020年11月5日出具的天健验[2020]7-139号《验资陈说》，

　　保荐机构（主承销商）已于2020年11月5日将上述认股金钱扣除保荐承销费（不

　　与发行相合的用度25,637,027.53元（不含税），现实召募资金净额为

　　以其统治的产物加入本次非公然垦行认购，按照发行对象供给的存案证据等材料，

　　无需依照《中华公民共和邦证券投资基金法》《私募投资基金监视统治暂行想法》

　　金”“南方全天候政策搀杂型基金中基金（FOF）”“南方君信天真筑设搀杂型

　　天真筑设搀杂型证券投资基金（LOF）”“重心邦度构造及所属奇迹单元（贰号）

　　职业年金设计南方组合”“上海市贰号职业年金设计南方组合”“湖南省（贰号）

　　业协会实行了存案。上述其余产物为公募基金、企业年金养老基金，无需依照《中

　　基金”“农银汇理工业4.0天真筑设搀杂型证券投资基金”加入本次非公然垦行

　　的认购。上述产物为公募基金，无需依照《中华公民共和邦证券投资基金法》《私

　　股份有限公司搀杂型简单资产统治设计”“汇添富环保行业股票型证券投资基金”

　　公民共和邦证券投资基金法》的相合央求正在中邦证券投资基金业协会实行了存案。

　　基金安吉87号简单资产统治设计”“财通基金安吉112号简单资产统治设计”

　　销想法》等法令、规则、规章和榜样性文献以及发行人股东大会决议原则的要求。